1. Se protéger contre l’inflation

Pourquoi c’est important : L’inflation fait perdre du pouvoir d’achat à votre argent au fil du temps. Un investissement bien pensé peut compenser cette perte.

Stratégie :
➡️ Choisir des actifs qui surpassent historiquement l’inflation (ex : actions, immobilier)
➡️ Éviter de garder trop d’épargne non investie

Pourquoi est-ce si important d'investir ?

Pourquoi c’est important : L’inflation fait perdre du pouvoir d’achat à votre argent au fil du temps. Un investissement bien pensé peut compenser cette perte.

Stratégie :
➡️ Choisir des actifs qui surpassent historiquement l’inflation (ex : actions, immobilier)
➡️ Éviter de garder trop d’épargne non investie

2. Faire fructifier son capital

Pourquoi c’est important : Investir permet de financer des projets comme l’achat d’une maison, les études des enfants ou la retraite.

Stratégie :
➡️ Fixer des objectifs clairs et un horizon d’investissement
➡️ Adapter les placements selon la durée (court, moyen, long terme)

3. Préparer l’avenir et atteindre ses objectifs

Comment se faire accompagner ?

Premier rendez-vous: poser les bases.

O1

Ce premier échange permet de faire le point sur votre situation actuelle (épargne, placements, immobilier) et de définir ensemble vos objectifs : achat immobilier, retraite, études des enfants ou développement de capital. C’est une étape clé pour construire une stratégie sur mesure, que je vous présenterai lors du rendez-vous de préconisation.

O2

Deuxième rendez-vous: la proposition sur mesure.

Lors de ce rendez-vous, je vous présente un plan d’investissement construit selon vos objectifs et les moyens que vous souhaitez y consacrer. Qu’il s’agisse d’assurance vie, de SCPI, d’immobilier, ou de solutions de défiscalisation, chaque recommandation est pensée pour répondre au mieux à votre situation et à vos priorités. Mon analyse aboutit à une stratégie claire, cohérente et adaptée à votre profil.

Lancement de la stratégie d'investissement

O3

Après avoir validé ensemble la stratégie la plus adaptée à vos objectifs, je vous accompagne dans sa mise en œuvre concrète. Je prends en charge toutes les démarches complexes pour vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie : sélection des supports, ouverture des contrats, arbitrages éventuels, et suivi du bon déploiement. Vous restez maître des décisions, mais je m’occupe de tout le reste, pour un lancement clair, serein et efficace.

Cécile C.

"Je cherchais une solution pour faire fructifier mon épargne sans prendre de risques excessifs. Grâce aux conseils clairs et personnalisés que j’ai reçus, j’ai pu mettre en place des placements en assurance vie parfaitement adaptés à mes objectifs. Aujourd’hui, je me sens sereine : mes projets avancent, et je comprends enfin où va mon argent."

Frédéric G.

"Mon objectif était simple : réduire ma fiscalité tout en plaçant intelligemment une partie de mon capital. Grâce à une stratégie bien construite, j’ai pu alléger ma charge fiscale dès la première année, tout en investissant en bourse avec une vision claire et structurée. Je suis très satisfait du résultat et du suivi proposé."

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